موعد طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.. والسعر النهائي للسهم

تستعد البورصة المصرية لبدء تداول أسهم بنك القاهرة، مع اقتراب تنفيذ أحد أبرز الطروحات المرتقبة في سوق المال، بعدما جرى تحديد السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، في ظل طلب قوي من المؤسسات الاستثمارية، تجاوزت قيمته 205.8 مليار جنيه في الشريحة الخاصة.

وجاء تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 36.37 مليار جنيه، على أن تبدأ التسوية والتداول في 2 نوفمبر المقبل، وفقًا للبيانات المعلنة، وبعد استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.

ويكتسب الطرح أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأسهم المعروضة، والقيمة السوقية المستهدفة للبنك، إلى جانب مشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية، بما يجعله من أبرز التحركات في سوق الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.

5 أرقام تكشف حجم طرح بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، لتصل القيمة السوقية الإجمالية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 658 مليون دولار، موزعة على شريحتين؛ الأولى مخصصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، والثانية موجهة للجمهور من خلال البورصة المصرية.

وتضم الشريحة الخاصة نحو 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 42.75% من رأس المال المصدر للبنك. وفي المقابل، تشمل الشريحة العامة نحو 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح و2.25% من رأس المال المصدر.

وبذلك يصل إجمالي الأسهم المطروحة إلى نحو 6.862 مليار سهم، بما يمثل 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، وفقًا للتفاصيل المعلنة للعملية.

طلبات الاكتتاب تتجاوز 205 مليارات جنيه

كشفت بيانات البنك عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة إلى نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، مع تسجيل معدل تغطية بلغ نحو 6 مرات.

وأوضح البنك أن معدل التغطية يرتفع إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين، مشيرًا إلى أن حجم الطلب المسجل يُعد الأعلى لشريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، وفقًا لبيانه.

ويعكس الإقبال الكبير اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالحصول على أسهم البنك عند السعر النهائي المحدد، خاصة أن التسعير جاء عند الحد الأقصى للنطاق الاسترشادي بعد عملية بناء سجل الأوامر، التي تستهدف قياس حجم الطلب وتحديد السعر المناسب في ضوء عروض المستثمرين.

ورغم قوة الطلب، فإن ارتفاع معدل التغطية لا يعني بالضرورة استمرار صعود السهم عقب بدء التداول، إذ ستتوقف تحركاته في السوق على مستويات العرض والطلب، ومدى إقبال المستثمرين، إلى جانب تقييمهم للمؤشرات المالية للبنك وفرص نموه المستقبلية.

مؤسسات دولية ضمن المستثمرين الرئيسيين

تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين المشاركين في الطرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى، من بينها «Helikon» و«Sustainable Capital» و«RWC» و«Waha Investments».

وتضيف مشاركة هذه المؤسسات بُعدًا استثماريًا للطرح، في ظل وجود جهات لها نشاط في الأسواق الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب مستثمرين إقليميين ومحليين، بما يعزز أهمية العملية داخل سوق المال المصرية.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح تفاعل المستثمرين مع السهم بصورة أكبر بعد بدء التداول، حين تتحدد قيمته السوقية الفعلية وفقًا لحركة التعاملات وتقييمات المتعاملين لأداء البنك ومركزه المالي.